Подякувати Студентському архіву довільною сумою
Admin
26.02.2023 12:38
Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!
Бізнес-план
Інформація про навчальний заклад
ВУЗ:
Національний університет водного господарства та природокористування
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра фінансів
Інформація про роботу
Рік:
2006
Тип роботи:
Інші
Предмет:
Економіка
Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра фінансів та економіки природокористування
Бізнес-план
виробництва хлібобулочних і кондитерських виробів
ЗАТ «Родина»
Зміст
1. Резюме
2.Характеристика товару
3.Оцінка ринку
4.Аналіз ринку
5.Аналіз конкурентів
6.План маркетингу
6.1. Аналіз цільового сегмента ЗАТ «Родина»
7.План виробництва
8.Організаційний план
9.Оцінка ризиків
10.Фінансовий план
1. Резюме
ЗАТ «Родина» працює на ринку хлібобулочних і кондитерських виробів більш 5 років і зуміла завоювати симпатії покупців. Нашу продукцію завжди відрізняли таки споживчі якості як свіжість, наявність упакування і низька ціна.
Головна задача, що коштує перед ЗАТ «Родина» - розширення ринку збуту продукції і зміцнення завойованих позицій за допомогою розширення асортименту вироблених товарів. Можливість підвищення прибутковості виробництва обумовлена наступними моментами:
в даний час підприємство працює з прибутком; мається потенціал приросту прибутку на 5%;
спостерігається тенденція приросту збуту продукції ЗАТ «Родина» на 3%;
проведений фінансовий аналіз діяльності підприємства виявив наявність і інші джерела підвищення прибутковості (без обліку цінових факторів):
скорочення витрат за рахунок пошуку внутрішніх резервів;
скорочення часу обороту і величини дебіторської заборгованості;
розширення клієнтурної бази.
Таким чином, з метою проходження стратегії розвитку підприємства тактичний (на рік – півтора) план необхідних заходів виглядає в такий спосіб:
Використання внутрішніх потенційних можливостей для підвищення якості продукції ЗАТ «Родина».
У сьогоднішніх економічних умовах збереження відпускних цін на продукцію при стабільній рентабельності.
Формування купівельних переваг убік продукції ЗАТ «Родина».
Розширення клієнтурної бази в межах міста й області.
Забезпечення підтримки торговим представникам з боку ЗАТ «Родина».
Розробка і реалізація тренінгових проектів.
Організація чіткого зворотного зв'язку з клієнтами.
Просування продукції підприємства всіма доступними рекламними засобами.
Забезпечення динаміки розвитку конкурентних переваг – ціни, якості, стабільності на ринку.
Диверсифікованість продукції на основі розробки нових видів продукції.
2. Характеристика товару
Проект пропонує випуск хлібобулочних і кондитерських виробів, вироблюваних з високосортного борошна, що відрізняються:
гарним смаком
високою калорійністю
легкістю засвоєння
реалізацією у фасувальному виді
повільно черствіють.
Для поліпшення смаку й аромату додаються ароматичні речовини і пряності (ванілін, кориця, м'ята, кмин і т.д). Зовнішній вигляд виробу привабливий для покупця.
3. Оцінка ринку
Місто Перекопськ – великий промисловий центр із чисельністю населення 480 тисяч чоловік. Виробництво хліба і хлібобулочних виробів у розрахунку на 1 чоловік – 300-330 грам у добу. Створені потужності забезпечують потреба населення на 80-90%. У період, коли один із хлібозаводів зупиняється на ремонт, гостро почувається недолік хліба в місті. Готова продукція розвозиться по торгових крапках централізовано і порию черствої. Гарячий хліб продається в магазинах поруч із хлебозаводом. і не кожний може його купити.
Таблица№1
Виробництво найважливіших видів продукції в м. Перекопську в 2007 році
Види продукції
Фактично, тонн
Мясо
22881
Ковбасні вироби
6093
Рослині жири
2591
Кисломолочна продукція
5297
Хліб і хлібобулочні вироби
54811
Кондитерські вироби
13044
Аналіз показує, що особливої уваги вимагає проблема забезпечення населення хлібобулочними виробами. У місті і республіці практично відсутні в продажі хлібобулочні вироби в дрібній розфасовці.
Очікувана відпустка цін на цей вид продуктів харчування дозволяє створити реальний ринок цього раніше монополізованого колишніми держпідприємствами товару і при продуманій організації роботи дає реальну можливість створити високорентабельне виробництво. Основна проблема – одержання сучасного високопродуктивного устаткування, що дозволяє випускати високоякісні вироби.
Таблиця №2
Асортиментний перелік хлібобулочних виробів, вироблюваних заводами м. Перекопськ
Найменування
Маса, кг.
Ціна, грн.
Хліб «Дарницькій» із житьньої муки
0.8
1.8
Хліб «Дарницкий»
0.9
1.9
Хліб «Окскій»
0.8
2.0
Хліб «Словянский» із житьньої и пшеничної муки
0.8
2.1
Хліб пшеничний із муки в/г
0.7
2.3
Хліб пшеничний круглий (із муки 1 сорту)
0.5
2.2
Батон здобний із пшеничної муки в/с
0.4
1.9
Батон пшеничний із пшеничної муки 1 сорту
0.4
1.9
Батон нарізний із пшеничної муки 1 сорту
0.4
1.9
Батон до чаю
0.4
1.9
Булка «Квітнева» із пшеничної муки 1 сорту
0.15
1.5
Здоба «Уральска» із пшеничної муки в/г
0.2
2.2
Булка «Домашня» із пшеничної муки в/г
0.15
1.5
Пряники «Шоколадні»
1
18,3
4. Аналіз ринку
Проведене маркетингове дослідження виконувалося в рамках проекту по розробці ринкової стратегії ЗАТ «Родина» і переслідувало наступні цілі:
визначення видів хлібобулочних виробів, що користаються підвищеним попитом у покупців на сьогоднішній день;
визначення споживчих якостей хліба, що є вирішальними для покупців;
визначення обсягу продажів різних видів хлібобулочних виробів у торгових крапках міста;
визначення територіального поширення продукції підприємства і його конкурентів;
визначення частки ЗАТ «Родина» у загальному обсязі ринку;
визначення критеріїв, що впливають на вибір торговими крапками міста постачальника хлібобулочних виробів;
визначення слабких і сильних сторін підприємства як постачальника і виробника вищевказаних товарів;
визначення тенденцій зміни ринкового попиту і споживчих переваг.
Визнання покупців дозволить нам визначити вимога тих чи інших сегментів, що ми можемо обслужити. Знання конкурентів дає нам можливість визначити, потреби яких сегментів ми зможемо задовольнити краще, ніж наші конкуренти. Знання потенціалу ринку дозволить намітити перспективи економічного успіху підприємства, що може бути досягнуть при більш ефективному, чим у конкурентів, обслуговуванні покупців.
Дослідження обмежилося збором інформації тільки на території міста.
При проведенні маркетингового дослідження використані наступні методи:
SWOT – аналіз, тобто виявлення слабких і сильних сторін підприємства.
Сегментація.
Позиціонування виробників і продукції.
Статистичні методи обробки даних.
На основі отриманих даних були побудовані діаграми, деякі з який представлені на мал. 1-4:
Рис.1 Співвідношення респондентів по статевій ознаці
Рис.2 Співвідношення респондентів за віком у відсотках
Рис.3. Співвідношення рівня доходів респондентів
Рис.4. Потенціал росту продажів визначених видів хлібобулочних виробів у м.Перекопську
5. Аналіз конкурентів
В даний час виробництвом хліба і хлібобулочних виробів займаються 2 хлібозаводи, що працюють у 3 зміни, одна мініпекарня і трохи Док-хліб.
Основний вид продукції – хліб з житнього і пшеничного борошна, батони, рідко булки. Устаткування хлібозаводів досить зношено, вимагає капітальних вкладень. Ціни на продукцію встановлюють самі підприємства, включаючи в неї значні накладні витрати. Кілька місцевих підприємницьких структур планують пророблення цього бізнесу в Перекопську. Ситуацію можна оцінити як передпроектне пророблення.
Виробничі потужності двох мініпекарень складають 1600кг. у зміну (зміна – 12 годин).
Комбінат № 2.
Комбінат № 2 – одне з ведучих підприємств міста по переробці зерна. Річний обсяг виробництва хлібопекарського борошна складає 45 тисяч тонн, борошна макаронного помелу – 34 тисячі тонн, манної крупи – 1 тисяча тонн. Налагоджено випуск комбікормів в обсязі 61 тис. т./рік. Хлібобулочних виробів виробляється 6 – 9 тонн/день при активному використанні біологічно активних добавок у виді пшеничних отрубей.
Сильні сторони:
Власна сировина в достатніх кількостях.
Постійно ведеться пошук нових продуктів виробництва.
Нове і модернізоване устаткування.
Слабкі сторони:
Низькі обсяги виробництва хліба.
Незадовільна якість хліба.
Відсутність фірмової торгівлі.
Пекарня «Марі».
Приватне підприємство, засноване в 90-х роках. Спеціалізується на виробництві хліба вищого сорту, хлібобулочних і кондитерських виробів. Використовується традиційна сировина, устаткування – міні-пекарні. Ринок збуту – місто Перекопськ: 40% - Лівобережний район, 20% - Центральний райони, 40% - Правобережний район міста. Фірмова торгівля здійснюється тільки через фірмові кіоски.
Сильні сторони:
Різноманітний асортимент.
Гнучка адаптація до запитів споживачів і зміна орієнтації виробництва в залежності від зміни потреб ринку.
Великий вибір мелкоштучной продукції.
Слабкі сторони:
Орієнтація на виробництво виробів з борошна тільки вищого сорту.
Порівняно невеликі обсяги виробництва.
Хлібозавод № 1.
Хлібозавод № 1 орієнтований головним чином на виробництво хліба 1-го сорту, отрубного, уральського подового, пшеничного 2-го сорту, хлібців докторських, мелкоштучной здоби в різноманітному асортименті, батонів, кондитерських виробів (торти, тістечка), квасу, отрубей, сухарів. В даний момент обсяг виробництва коливається від 8 до 11 тонн, причому недостача сировини перешкоджає підприємству збільшити цей обсяг. Устаткування: ХПА-40 і нова піч ФТЛ. Використовується традиційна сировина.
Сильні сторони:
Різноманітний асортимент дрібної одиниці здоби.
Висока якість кондитерських виробів.
Слабкі сторони:
Невеликі обсяги виробництва.
Застаріле обладнання.
6. План маркетингу
У результаті маркетингового дослідження з'ясувалося, що найбільш важливими критеріями (Рис.5) при покупці хліба є: свіжість (25%), смак (18%), зовнішній вигляд (17%), корисність (16%), ціна (15%), упакування (9%)
Що стосується переваг покупців по видах хлібобулочних виробів, те найбільшою популярністю користаються: уральський подовий – 28%, формовий білий – 26%, батони і горбулки – 25%, булочки і здоба 13%, круглий білий – 5%, дієтичний зерновий – 3%.
Динаміка зміни споживання хлібної продукції (Рис.6) підтверджує ріст популярності уральських подового, батонів і горбулок, формового білого хліба, а також незначний (+3%) приріст споживання дієтичного зернового хліба (видимо, через збільшення кількості людей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту й ендокринної системи). На 4% менше сталі вживати здоби внаслідок більш високих цін на такі вироби і на 5% менше сталі купувати білого формового хліба.
Що стосується кондитерських виробів, найбільшою перевагою користаються:
Пряники (до 32%).
Вироби із пісочного тіста – 20%.
Вівсяне печиво, що завоювало 19% голосів.
16% покупців віддають перевагу бісквітам, рулетам, кексам.
13% голосів віддано виробам з піскового тіста.
З огляду на , що нашим основним покупцем є населення з низькими і середніми доходами, варто приділити особливу увагу саме пряникам, виробам зі пісочного теста і вівсяному печиву.
Рис 5.Критерії важливості при покупці х/б виробів (%)
Рис 6. Переваги респондентів за видами хлібобулочних виробів (%)
Що стосується переваги місця покупки, опитування покупців дав наступний результат (мал.7):
Рис. 7.Місця придбання хлібобулочних виробів респондентами
63% покупців воліють купувати хліб у кіосках;
29% покупців купує хліб у магазинах;
інша частина населення здобуває хліб на ринку (6%) і в інших місцях (2%).
6.1. Аналіз цільового сегмента ЗАТ «Родина»
Цільовим сегментом ЗАТ «Родина» є «висока якість/низька ціна».
Торгові крапки відзначають наступні основні критерії при виборі постачальника хлібобулочних виробів:
ЯКІСТЬ – ДОСТАВКА – ЦІНА - АСОРТИМЕНТ
У меншому ступені на їхній вибір впливає наявність упакування, система знижок і увага менеджера. Багато торгових крапок віддають перевагу хлібу без упакування, відзначаючи втрату смакових якостей і «хрусткої скоринки».
Проведені на другому етапі роботи, дозволили зробити наступні висновки. Міський ринок хліба насичений і стабільний. Ринок хлібобулочних виробів має тенденцію до розширення за рахунок макроекономічних умов. Це відбувається в основному за рахунок скорочення імпорту аналогічної продукції і рости цін на неї, росту цін на сировину усередині країни, різкого підвищення цін на інші продукти харчування.
Завоювання ринку варто проводити шляхом розширення асортименту хлібобулочних виробів, за рахунок розробки нових видів булочок і специфічних хлібів, а також за рахунок посиленого просування за допомогою рекламної компанії вже розроблених видів продукції. Необхідно освоювати технологічно нові види хлібобулочних виробів. Для цього включити в план технічного розвитку установку технологічного устаткування для виробництва кондитерських виробів зі слоеного тесту. При збереженні стабільно високої якості продукції, що випускається, розглянути можливість коректування цінової політики для збереження високої рентабельності товарів. Постійно підвищувати якість і ефективність маркетингово - збутової діяльності.
Таблиця №3
Річний бюджет маркетингу
№
Статті затрат
сума, грн
1
Реклама в ЗМІ
8700
2
Участь в ярмарках, виставках і інших заходах
12000
3
Презентація мініпекарні
9000
4
Організаційні затрати, повязані із заохоченням покупців
1700
5
Інше
5000
Всього
36400
План виробництва
Виробництво (два комплекти мініпекарень, характеристика устаткування – у додатку №3) на першому етапі пропонується розмістити в одному з найбільших районів міста – Правобережному – план розміщення в додатку № 3). Основними споживачами будуть жителі цього району. Продаж готових хлібобулочних виробів у гарячому виді планується в одному з приміщень минипекарни. Надалі продукція в розфасованому виді дрібними партіями буде поставлятися працівникам підприємства АТ
«Родина», у їдальню, дитсадки, а також в інші торгові крапки міста з метою подальшого вивчення ринку збуту і розміщення наступних комплектів устаткування.
Фірма, що має постійний контакт із покупцем, виходить на той вид продукції, що буде для нього найбільш кращої і користатися підвищеним попитом у покупців.
Для виходу на зазначений ринок пропонується наступний план дій:
Розробка робочого проекту по частковій реконструкції існуючих приміщень, інженерних комунікацій і установці технологічного устаткування для випуску хлібобулочних виробів – січень 2008 року
Реконструкція і косметичний ремонт орендованого приміщення (загальною площею 144 кв. м) – лютий 2008 року
Закупівля і відправлення в м. Перекопськ вітчизняного устаткування (дві минипекарни з комплектом технологічного устаткування ) – березень 2008 року
Монтажні, шефмонтажные і пусконалагоджувальні роботи, навчання обслуговуючого персоналу, комплектація інженерним і допоміжним устаткуванням – березень 2008 року
Підготовка виробництва, подальше формування ринку хлібобулочних виробів і випуск першої партії.
Таблица№4
Капітальні витрати на організацію виробництва (у розрахунку на 1 комплект устаткування).
Найменування затрат
Величина затрат, тис. грн.
Основне устаткування
130.0 / 146.2
Переобладнання приміщень, косметичний ремонт (загальною площею 144 кв. м.)
30
Розроблення проекту по приєднанню устаткування до будівельних елементів приміщення
11.5
Монтаж і налагодження устаткування
15
Збільшення електро напруги до 75 кВт.
19.2
Закупівля торгового обладнання
5
Інше
5
Непередбачувані витрати
10
Всього капітальних витрат
225.7
Таблица№5
Поточні витрати на виробництво
Найменування затрат
Величина затрат, тис. грн.
Сировина
120
Орендна плата
26.5
Комунальні послуги
10
Обслуговування устаткування
12
Заробітня плата (основна і додаткова)
150
Амортизація основних засобів
24.1
Відрахування в бюджет на соціальне страхування (41%)
61.5
Податок на користувача автодоріг
5
Податок на благоустрій(місцевості) (3%)
0.25
Інші витрати
5
Всьоьго поточні звитрати (без електроенергії)
414.35
Собівартість 1 кг. (грн.)
2.15
Ціна 1 кг. (грн.)
5.1
Організаційний план проекту
Як засновників проекту виступають:
АТ«Родина»
інші акціонери (інвестори).
Загальний статутний капітал ЗАТ «Родина» 260,0 тис. грн. формується з:
внеску ЗАТ «Родина» - 118,4 тис. грн. (45% статутного фонду);
внеску інших акціонерів (інвесторів) – 141,6 тис. грн. (55% статутного фонду).
Предметом діяльності суспільства визначено:
виробництво і реалізація хлібобулочних виробів;
маркетинг товарів і послуг;
торгово-закупівельна діяльність;
оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля;
надання різного роду послуг юридичним і фізичним особам;
зовнішньоекономічна діяльність;
виробництво товарів народного споживання й інші види діяльності, не заборонені законодавством України.
Чисельність працівників ЗАТ «Родина»:
Директор;
Зав. Виробництвом – гл. технолог;
Головний бухгалтер;
Бухгалтер;
Механік-енергетик;
Зав. магазином;
Продавець-касир;
Продавець-касир;
Водій автофургона;
Електрик-водій (змінник);
Пекар (бригадир);
Пекар;
Пекар;
Пекар (бригадир);
Пекар;
Пекар;
Пекар (бригадир);
Пекар;
Пекар;
Допоміжний робітник;
Допоміжний робітник.
Повне найменування підприємства: Закрите акціонерне товариство «Родина»
Адреса: 333020, м. Перекопськ, пров. Діти Світу 91
Телефон: (0361) 74-25-36
Факс: (0361) 74-25-31
Оцінка ризиків
Розглянемо основні можливі ризики і шляхи їхнього зниження:
1.Ризик утрати конкурентних переваг.
Знизити його можливо шляхом постійного розширення номенклатури й асортименту випускаючих товарів, приділяючи особливу увагу питанням підвищення якості і політику ціноутворення.
2.Ризик зміни договірних умов постачальниками.
Зниження його можливе шляхом розширення кола постачальників
3. Форс-мажорні обставини - страхування.
10. Фінансовий план
Початкова ціна на продукцію, що випускається, визначалася по калькуляції собівартості з урахуванням ціни за даний вид товару на внутрішньому російському ринку. Розглядається можливе зниження вартості матеріалів у витратах виробництва за рахунок скорочення шлюбу при освоєнні виробу і зниження транспортно-заготівельних витрат.
Проектом передбачене фінансування капіталовкладень на придбання устаткування починаючи лютого 2007 року.
Початкова ціна продукції визначалася виходячи зі сформованих цін на аналогічну продукцію. Фінансові результати приведені в таблицях № 6 і № 7.
Таблиця №6
Фінансові результати
(у розрахунку на 1 комплект устаткування в рік)
Статті
Величина затрат, тис. грн.
2007рік
2008рік
Обєм продажу готової продукції
1150
1200
Капитальні вкладення
225.7
-
Затрати на виробнтцтво
414.3
414.3
Балансовий прибуток
735.7
785.7
ПДВ 1-й рік, з врахування пільг 37%, 2-й – 42%
272.2
329.9
Чистий прибуток
187.8
455.8
Нарастающим итогом
187.8
455.8
Окупність 1 комплекту устаткування
0.8 років
Таблица№7
Очікувані результати реалізації проекту по випуску хлібобулочних і кондитерських виробів
Найменування показників
Од. вим.
Всього
2007
рік
2008 рік
2009 рік
2010 рік
2011 рік
Готова продукія, всього
тонн
2768
442
584
584
584
584
Ціна виробу
грн./кг.
5,150
5,100
5,200
5,200
5,200
5,200
Обєм реалізації, всього
тис. грн.
5700
5700
9000
1200
1200
1200
1200
Собівартість
грн./кг.
2,150
2,100
2,200
2,200
2,200
2,200
Рентабельність
%
29.2
20.9
30.8
30.8
30.8
30.8
Прибуток, всього
тис. грн.
1664.2
187.8
369.1
369.1
369.1
369.1
- в том числі в распоряджені підприємства
тис. грн.
1664.2
187.8
369.1
369.1
369.1
369.1
- погашення кредиту
тис. грн.
Капитальні вкладення, всього
тис. грн.
225.7
225.7
- за рахунок власних коштів
тис. грн.
- за рахунок державного бюджету
тис. грн.
Додаткова кількість робочих місць
люд.
21
21
Термін окупності 1-го комплекту обладнання
міс.
8
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
0%
Оголошення від адміністратора